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PK614001
VR-BeraterPass Vermögensplanung - Update
- Betreuer von vermögenden Privatkunden
- Geschäftsstellenleiter
- Mitarbeiter, die den VR-BeraterPass Vermögensplanung erworben haben
Das Seminar VR-BeraterPass Vermögensplanung - Update zertifiziert Ihre Mitarbeiterqualifikation nach WpHG zum Zeitpunkt der VR-BeraterPass-Vergabe. Da aber gerade im Wertpapiergeschäft ständig neue Produkte auf den Markt kommen und gesetzliche Änderungen wie z. B. im Steuerrecht eine Aktualisierung der Kenntnisse erforderlich machen, kann die Bank mit älteren VR-BeraterPässen nicht den aktuellen Wissensstand der Mitarbeiter nachweisen.
Aus diesem Grund bieten wir dieses VR-BeraterPass Vermögensplanung Update-Seminar an. Hier werden Ihnen die Veränderungen in den für die Praxis relevanten Themen und die bereits verabschiedeten gesetzlichen Novellierungen vermittelt. Sie wenden das aktualisierte Wissen anschließend anhand von Fallstudien und Praxisfällen an.
Außerdem kann durch den VR-BeraterPass Vermögensplanung eine entsprechende Mitarbeiterqualifikation aufrecht erhalten werden.
- Handlungsempfehlungen zu den aktuellen aufsichtsrechtlichen Anforderungen des WpHG in der Praxis
- Wichtige Aktualisierungen zu speziellen steuerlichen Rahmenbedingungen
- Update zu den Entwicklungen an den Finanzmärkten und im volkswirtschaftlichen Umfeld
- Markteinschätzung und Prognosen von DZ Bank und Union Investment
- Neuerungen zu den in der gehobenen Anlageberatung relevanten Finanzinstrumenten und alternativen Anlagen
- ESG- und Nachhaltigkeitsaspekte
- Aktuelle Impulse zu Blockchain, Kryptowährungen und digitalem Zentralbankgeld
- Vermögensstrukturierung bei „spekulativen“ Kunden und deren Depots im aktuellen Marktumfeld
- Umschichtungs-/Strukturierungstraining und Dokumentationsideen anhand von praxisorientierten Fallstudien
Qualifizierungsnachweis:
- WpHG: Anlageberatung - Sachkundeerhalt und -aktualisierung (WpHG § 87 Abs. 1 i.V.m. WpHGMaAnzV § 1 , Abs 1)
- WpHG: Aktualisierung Anleger- und objektgerechte Beratung (Vermögensplanung) (Sachkundeerhalt, WpHG § 87 Abs. 1 i.V.m. WpHGMaAnzV § 1 , Abs 1)
- WpHG § 87, Abs 4 i.V.m. WpHGMaAnzV § 2 Abs. 1, Sachkundeerhalt und -aktualisierung Vertriebsbeauftragte - Produktkompetenz
Dieses Seminar ersetzt nicht den Kompetenznachweis VR-Vermögensplanung. Es dient der Auffrischung des Wissens für Teilnehmer, die den Kompetenznachweis erfolgreich abgeschlossen haben bzw. den VR-BeraterPass Vermögensplanung (VR-BeraterPass Stufe IV) bereits besitzen oder über eine vergleichbare Qualifikation verfügen. Mit Absolvierung des Seminars erhalten diese Teilnehmer einen aktuellen VR-BeraterPass Vermögensplanung mit einer Gültigkeit von 3 Jahren.
Dieses Seminar bieten wir auch als Inhouse-Modul in Ihrer Volks- oder Raiffeisenbank bzw. Arbeitsgemeinschaft an. Zur handlungsorientierten Umsetzung von Fachwissen in Verkaufs- und Abschlusskompetenz bieten wir ein individuelles Training an Ihrem Arbeitsplatz an.
Gerne führen wir das Seminar, wie dargestellt, zum Preis von 8.550,00 EUR mit max. 18 Teilnehmern (zzgl. 600,00 EUR bei Durchführung an einem Samstag) bei Ihnen vor Ort in der Bank durch.
Terminanfragen richten Sie bitte an Dirk Hornung (Tel.: 069 6978-3386 oder per E-Mail: dirk.hornung@genoakademie.de).
Bitte beachten Sie außerdem unser alternatives Angebot zu diesem Seminar als rein digitale Lösung in Form eines Online-Trainings unter der Nummer PK634101. In diesem Format findet das Seminar inhaltlich identisch und gleichzeitig unabhängig von einer physischen Präsenz statt.
Ende letzter Tag: 16:00 Uhr
Tagesgast: 198,00 €
Anreise am Vortag: 96,74 €
Ende letzter Tag: 16:00 Uhr
Tagesgast: 216,00 €
Anreise am Vortag: 91,65 €