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PK115104
Zinsmanagement mit Derivaten, Eigenhandel und Depot A und Börsen- und Tradingpsychologie
- VR-VermögensPlaner
- angehende Wertpapierspezialisten
- Verantwortliche in der Anlageberatung
Im zweiten Präsenzmodul beschäftigen Sie sich mit der Psychologie im Trading und an der Börse, lernen die Besonderheiten des Zinsmanagements mit Derivaten kennen und bauen ein grundlegendes Wissen im Eigenhandel / Depot-A-Management auf. Ein wichtiger Baustein, um in Ihren Häusern über das reine Kundengeschäft hinaus professionell unterstützen zu können.
- Warum Disziplin an der Börse und im Trading so wichtig ist
- Disziplin lernen und verbessern
- Psychologische Tipps und Tricks / Behavioral Finance
- Wissenschaftlich fundierte Persönlichkeitsanalyse
- Praktische Tipps und Tricks wie Sie Ihre Denk- und Verhaltensmuster verbessern
- Erfolgreiche Praxisbeispiele
- Praktischer Nutzen – Sie können und sollten das Gelernte sofort umsetzen und anwenden
- Konkrete Gruppenarbeiten und direkt messbarer Erfolg
- Bondmanagement
- Zinsstrukturkurven und die Bedeutung der impliziten Zinsterminsätze (Forward Rates)
- Analyse von Rentenpapieren mit dem Durationskonzept
- Zinsrisikosteuerung mit der Modified Duration
- Swaps im Zinsmanagement
- Erklärung und Cash Flow Betrachtung von Financial Swaps
- Swap Variationen (Forward, Amortizing, etc..) und Spezifikationen
- Funktionen und Anwendung von Asset Swaps und Zins-/
- Währungsswaps im Kundengeschäft
- Zinsoptionen
- Funktionen und Cashflow-Betrachtung von Caps, Floors,
- Collars, Swaptions
- Chance-Risiko-Vergleich von Zinsoptionen
- Anwendungsmöglichkeiten im Kundengeschäft
- Statistik zum Optionspreisverständnis und Optionsbewertung
- Lage- und Streuungsparameter
- Standardnormalverteilung
- Korrelationsrechnung
- Analyse von Produkten mit Zinsstrukturen
- Ausgewählte strukturierte Anleihen
- Caps, Floors, Swaps und Swaptions in
- strukturierten Anleihen
- Alternative Anlageformen
- Liquiditätssteuerung im Depot A
- LCR-Kennzahl
- Refinanzierungsmöglichkeiten
- Produkte im Depot A
- Schuldscheindarlehen
- Credit-Linked Notes
- CreditDefaultSwap
- Strategien im Depot A
- Emission eigener strukturierter IHS
- Aufbau eines Repo-Portfolio
- Steuerung Zinsänderung- und Adressrisiken (Mikro & Makro)
Dieses Modul ist Bestandteil des Entwicklungsweges VR-Wertpapierspezialist.
- PK115101 - Professioneller Handel mit Termingeschäften und Hebelprodukten
- PK135102 - Aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen für Wertpapierspezialisten
- PK135103 - Blockchain, Kryptotoken und digitales Zentralbankgeld
- PK115104 - Börsen- und Tradingpsychologie, Qualifiziertes Management von Zinspapieren mit Derivaten, Grundlagen im Eigenhandel /
Depot A-Management - PK135105 - Unternehmen als lukrative Kunden in der Vermögensanlage
- PK135106 - Anlagelösungen von Unternehmen
- PK135107 - Währungsgeschäfte mit Derivaten und Devisentermingeschäfte
- PK135108 - Aufsichtsrechtliche Grundlagen im Fondsadvisory und Treasury (Sachkunde)
- PK115109 - Modernes Portfoliomanagement / Portfolioselection live erleben, Steuerliche Rahmenbedingungen für Wertpapierspezialisten,
Aktienanalyse für Wertpapierspezialisten - PK135110 - Sachkunde Finanzportfolioverwaltung
- PK135111 - Modernes Online-Trading
- PK215100 - Kompetenznachweis
Folgende Veranstaltungen können nur im Paket gebucht werden:
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Inhalte sind Gegenstand des Kompetenznachweises Zertifizierter VR-Wertpapierspezialist (PK215100).